Российская империя на рубеже XIX и XX веков становится фоном для захватывающей истории о тринадцатилетнем сироте и дворянине Ване Огареве. Испытав на себе предательство собственного дяди, который послал убийц за наследством мальчика, он решает покинуть Москву и направляется в Нижний Новгород. В поисках защиты юный аристократ встречает кулачного бойца по имени Волчок, которому поручает охрану в этом опасном путешествии. Несмотря на разницу в характерах и происхождении - утонченный Ваня с его мечтами о прекрасном и грубоватый, но сильный Волчок - оба героя вынуждены объединить усилия, чтобы выжить в сложных условиях.
События развиваются на фоне исторических изменений и социальных контрастов, что позволяет зрителю глубже понять культуру и дух времени. Отношения между Ваней и Волчком постепенно трансформируются: нехитрые жизненные уроки, трудности и опасности сближают их, несмотря на первоначальную неприязнь. Путешествие становится не только физическим, но и духовным опытом, открывающим новые горизонты. Каждый шаг, каждая встреча с врагами и союзниками формирует их характеры и меняет взгляды на жизнь, дружбу и верность. В конце концов, судьба обоих героев навсегда свяжется, и их путь станет символом преодоления предрассудков и поиска собственного места в мире.