1960-е годы становятся фоном для неожиданной встречи двух человек из разных миров. Тони, прозванный Болтуном, только что остался без работы после закрытия нью-йоркского ночного клуба. Ища подработку на несколько месяцев, он сталкивается с неожиданным предложением от Дон Ширли – богатого и утонченного чернокожего музыканта, который планирует гастроли по южным штатам. Этот период был отмечен сильными расистскими настроениями и жестокой сегрегацией, и, несмотря на свои классические музыкальные таланты, Дон понимает, что ему не обойтись без надежного человека рядом. Он нанимает Тони, которому придется стать его водителем, телохранителем и помощником по всем жизненным вопросам на протяжении этого сложного и рискованного путешествия.
Два героя, представляющие совершенно различные культуры и социальные слои, начинают свою поездку полную неожиданностей. Их отношения изначально строятся на недоверии и непонимании, но по мере продвижения по южным штатам, они начинают осознавать важность взаимопомощи и поддержки. Каждый новый опыт в пути открывает им глаза на социальные проблемы и способствует пониманию друг друга. Эта поездка становится не просто физическим перемещением, но и эмоциональным путешествием, которое навсегда изменит их взгляды на мир и самих себя, заставляя переосмыслить привычные стереотипы и предвзятости.