1932 год. Долгожданное возвращение близнецов Смок и Стэк в их родной городок, погруженный в атмосферу дельты Миссисипи, полон многозначительности. После нескольких лет, проведенных на фронтах Первой мировой войны, а затем в мире криминала Чикаго, братья решают начать новую жизнь. Они выкупают территорию у белого расиста, планируя превратить заброшенные хозяйственные постройки в уютный музыкальный бар. Это место станет символом надежды для местных рабочих с плантаций, мечтающих о лучшей жизни и хорошем досуге. Бросив вызов устоям общества, Смок и Стэк собираются создать нечто большее, чем просто развлечение.
На открытии заведения главный номер выступления — сын проповедника, которому когда-то близнецы подарили гитару. Его блюз, наполненный душевными переживаниями и страстью, привлекает внимание неожиданного посетителя — ирландского вампира, который оказывается восхищен талантом музыканта. В этом уникальном переплетении судеб и жанров происходит встреча двух миров: мрачного и радостного, где музыка становится связующим звеном между людьми разных эпох и культур. Братья, невольно объединяя музыканта и вампира, становятся свидетелями того, как мелодии могут изменить не только атмосферу, но и судьбы.