Школьный учитель химии Уолтер Уайт, оказавшись перед лицом неутешительного диагноза рака лёгких, происходит резкое изменение в его жизни. Уолтер, будучи человеком с высоким уровнем интеллекта и безграничной страстью к науке, осознаёт, что его семейное финансовое положение оставляет желать лучшего. В поисках средств для обеспечения будущего своей семьи, он принимает решение заняться незаконным бизнесом и начинает производить метамфетамин. Это решение становится поворотным моментом в его жизни, пробуждая в нём не только желание обеспечить близких, но и скрытые амбиции, которые до этого момента оставались подавленными.
Для осуществления своего замысла Уолтер решает привлечь своего бывшего ученика Джесси Пинкмана, который уже имел опыт в этом нелегальном деле, но столкнулся с трудностями, потеряв своего партнёра и лабораторию. Их сотрудничество становится началом сложной и опасной цепи событий, в которой пересекаются судьбы, моральные дилеммы и последствия принятых решений. Уолтер и Джесси становятся не только деловыми партнёрами, но и участниками мира, полного рисков, непредсказуемости и трансформаций, исследуя, насколько далеко они готовы зайти ради достижения своих целей.